Bộ phim kể về Trụ Vương nhà Thương, một hôn quân tàn bạo, nghe lời Đát Kỷ mà sát hại trung lương, khiến dân chúng lầm than. Khương Tử Nha và Na Tra, theo lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã xuống núi giúp Cơ Phát diệt Thương, lập nên nhà Chu.