Sau tai nạn xe hơi cướp đi sinh mạng vợ, kiến trúc sư Frank Bannister trở thành người trừ tà, lấy cái chết của vợ làm lý do cho khả năng “đặc biệt” của mình. Khi thị trấn nhỏ của anh ta bị ám ảnh bởi những cái chết bí ẩn, anh ta phải vật lộn để giải quyết bí ẩn siêu nhiên này, đồng thời nảy sinh tình cảm với vợ của một nạn nhân và đối phó với một đặc vụ FBI điên rồ.

Paulie, chú vẹt biết nói, kể lại cuộc sống phiêu lưu đầy thăng trầm. Từ món quà cho cô bé nói lắp đến bị cha cô bé bắt đi vì tin Paulie là ảo ảnh. Sau đó, Paulie trải qua nhiều cuộc gặp gỡ với chủ tiệm cầm đồ, góa phụ, người hát rong và tên trộm, trước khi lạc vào viện nghiên cứu.

Frank Bannister, một thám tử ngoại cảm, lợi dụng khả năng giao tiếp với người chết để phát triển công việc kinh doanh mờ ám của mình.