Thời Minh, Tào Quá Thuần lộng quyền. Công chúa Trường Bình thông minh, cùng Châu Thế Hiển và Viên Nhược Phi, đối đầu kẻ gian. Mối tình tay ba giữa họ và các mối tình phức tạp khác tạo nên bi kịch. Triều đình sụp đổ, Trường Bình và Thế Hiển lưu lạc, cuối cùng tử vẫn để bảo toàn khí tiết.