Tháng 5/1993, **tàu Trung-Nga** bị cướp, gây chấn động. **Trần Nhĩ Lực** và đồng nghiệp **cảnh sát đường sắt Bắc Kinh** được cử sang **Nga** điều tra. Giữa một **Nga** đầy biến động và **bang đảng** hoành hành, công cuộc điều tra gặp muôn vàn khó khăn.

Sau khi cha bị tập đoàn ma túy K sát hại, Ngô Chấn Phong bị khai trừ khỏi ngành, mất tích 5 năm. Trần Vũ, bạn thân anh, trở thành cảnh sát chống ma túy. Họ tái ngộ, Ngô Chấn Phong bị hiểu lầm là tội phạm. Trần Vũ điều tra và phát hiện Ngô Chấn Phong là đặc vụ nằm vùng, hy sinh bản thân để chống ma túy.

Năm 1944, trong cuộc kháng chiến, đội trưởng Quốc dân đảng Mu Liang Feng, một thợ săn, dẫn đội phá hủy viện nghiên cứu vũ khí bí mật của Nhật Bản. Với sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản, anh hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cái chết của cha và vợ bị bức hại khiến anh hiểu lầm và căm ghét Đảng Cộng sản.