Tại Vô Song quốc, tân quốc vương bị hoán đổi linh hồn với nữ ăn mày. Cả hai buộc phải về hoàng cung, tạo nên nhiều trò hề thú vị do quốc vương mang thân nữ. Trong quá trình tìm cách đổi lại và trải nghiệm cuộc sống của nhau, nhân sinh quan và giá trị quan của họ dần thay đổi.