Đội Quin Zaza săn rồng làm thức ăn. Thất bại không chỉ gây đói mà còn mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

Khi thiên niên kỷ mới bắt đầu, Thorfinn kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời. Cùng lúc đó, tân vương nước Anh nỗ lực mở rộng lãnh thổ.

Căng thẳng leo thang giữa **Cơ quan thám tử vũ trang** và **Tổ chức Mafia cảng** khi **Hiệp Hội** đe dọa tấn công cả hai. Một cuộc chiến không thể tránh khỏi đang rình rập, đẩy mọi thứ vào vòng xoáy nguy hiểm.

Thorfinn gia nhập băng đánh thuê của Askeladd, kẻ sát hại cha mình, để chờ thời cơ trả thù. Trong khi đó, Askeladd bị cuốn vào những âm mưu chính trị, không hề hay biết về ý định của Thorfinn.

Một tổ chức mới, do Fyodor D tà ác lãnh đạo, đã trỗi dậy. Chúng đe dọa Atsushi, Dazai và Cơ quan thám tử vũ trang, ngay cả khi họ vẫn đang đối phó với tàn dư của Hiệp Hội.

Một thanh niên gia nhập Cơ quan thám tử vũ trang, nơi những người dùng siêu năng lực giải quyết bí ẩn và ngăn chặn âm mưu của Tổ chức Mafia cảng.

Vào giữa thế kỷ 19 ở Anh, William James Moriarty đã tìm cách lật đổ hệ thống giai cấp bất bình đẳng, tạo ra một xã hội công bằng hơn.