Một xã hội đen bị oan, trốn trên đảo Jeju sau bi kịch, tìm thấy sự gắn kết với người phụ nữ mang theo bóng tối của riêng mình.

Năm 1999, tại một thị trấn nhỏ, em gái của kẻ khủng bố bị kết án bị buộc tham gia điều tra các băng ghi âm kỳ quái về hàng loạt vụ giết người, do một thanh tra phụ trách.