Tư Mã Tung Hoành đánh bại Hồng Chân, gây họa cho võ lâm. Dao Khan Tiết, con gái Bình và Chân trốn thoát, nhưng thuyền chìm. Bảy năm sau, Bình trở về trả thù, Lạc Phong bị cuốn vào. Cùng Lăng Tương, Hách Liên Bột Bột, họ đối mặt với sóng gió giang hồ vì thanh Phong chi đao và hành động bại hoại của Lực Hành, con trai Khan Tiết.

**Diệp quốc sư** và **Châu Ngạo Thiên** bất đồng về chung sống Người-Rồng. Diệp quốc sư ở ẩn, con trai **Diệp Hy** thành đại phu. Diệp Hy gặp **Tiểu Ngư** (Long nữ) và yêu nhau. Họ quyết định cưới nhau nhưng bị “trời phạt”, gây ra cái chết và sự biến mất của gia đình Tiểu Ngư, bao gồm cả mẹ cô.