Trương Bảo Khánh, thiếu niên thành thị, bị cha gửi đến núi Trường Bạch. Cùng hai thợ săn, cậu đi bắt hồ ly nhưng gặp mèo rừng hung ác. Bị truy đuổi, họ lạc vào sơn động, phát hiện nơi ở của Mã Điện Thần. Vừa trốn chạy vừa tìm vật báu, họ vô tình khơi dậy kỳ án Thiên khanh năm xưa.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Higashino Keigo, bộ phim kể về ba cô cậu vô tình lạc vào tiệm tạp hóa Namiya bí ẩn. Tại đây, họ khám phá ra sự biến thiên thời gian kỳ lạ và những lá thư xúc động, đầy nhân văn.

Thầy Dư Ân Thái, một giáo viên hiện đại, chủ nhiệm lớp 12-7 đặc biệt với Vương Tuấn Khải và Quan Hiểu Đồng. Lớp này, bề ngoài là nhóm hợp xướng, thực chất tập hợp học sinh “khác biệt”, bị đẩy ra khỏi lớp chính. Họ cùng thầy Dư, một người “thần bí, xảo trá”, đối mặt với hành trình cấp ba đầy gian khổ và bất ngờ.

Trong hành trình tìm thuốc súng thời Tống, lính đánh thuê châu Âu kinh ngạc chứng kiến cuộc chiến hào hùng giữa các anh hùng Trung Hoa và lũ quái vật hung ác.