Năm 1960, đặc vụ Mossad Eli Cohen, một nhân viên văn phòng người Israel, đã thâm nhập Syria. Ông thực hiện nhiệm vụ do thám nguy hiểm cho Mossad trong nhiều năm.

Phim khắc họa cuộc sống của người Palestine dưới sự chiếm đóng của Israel, qua góc nhìn của đạo diễn Hany Abu-Assad. Omar, chiến binh Palestine, cùng bạn bè chống lại Israel nhưng bị bắt. Anh buộc phải hợp tác làm tay trong. Phim đặt ra câu hỏi về lựa chọn của Omar giữa tình yêu, sự sống, đất nước và tình bạn.

Một chiến sĩ trẻ Palestine, bị lừa nhận tội giết lính Israel, trở thành người cung cấp thông tin.