Sư phụ Diệp Trác, đau khổ vì cái chết của vợ dưới tay thế lực đen tối, đã truy lùng thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen “Siêu võ sĩ” đến nước ngoài. Tại đó, ông đã gây ra một trận huyết chiến đẫm máu tại khu phố người Hoa để trả thù.

Một loại ma túy mới tại Cảng Thành hé lộ vụ buôn lậu vũ trang ma túy hai năm trước, liên quan Tập đoàn Hoành Đồ. Đặc vụ Lục Vân Long nằm vùng, cứu được Chủ tịch Lý Hoành. Anh phát hiện Trần Bưu – phó chủ tịch – là hung thủ sát hại đồng đội. Lục Vân Long và Từ Lệ phối hợp, trải qua nhiều cuộc đối đầu sinh tử, cuối cùng đã triệt phá thành công tổ chức này.