Khi thỉnh kinh Tây Thiên, Tôn Ngộ Không thường bị Đường Tăng nghi ngờ sát sinh, gây ra mâu thuẫn. Tại một thôn trang, họ gặp hồ ly Tiểu Thất đáng yêu. Anh trai Tiểu Thất âm mưu lợi dụng bốn thầy trò Đường Tăng để cứu mạng em gái mình.