Năm 1936, Hoàng Vĩ Kiệt và Phùng Quán Vũ, đôi bạn thân từ nhỏ, tái ngộ. Phùng Quán Vũ yêu cầu Hoàng Vĩ Kiệt làm vệ sĩ. Dù mâu thuẫn, hai người với lý tưởng *yêu nước* đã *chung tay sát cánh*, *anh dũng cống hiến* cho sự nghiệp *chính nghĩa*, trải qua nhiều hoạn nạn.

Trình Du, “chim hoàng yến” phản nghịch, muốn thoát khỏi Châu Cận. Cô cố tình “cắm sừng”, gặp Bùi Tranh. Trình Du trêu đùa, tạo cơ hội cho Bùi Tranh “cứu mỹ nhân”. Từ lạnh lùng, Bùi Tranh “phản công mãnh liệt”. Cả hai lợi dụng nhau, rồi trao nhau “tấm chân tình”.