Tịnh Công Chúa, với khuôn mặt bị gấu cào, luôn đeo mặt nạ vàng. Nàng tìm cận vệ Hoắc Tâm bị lưu đày ở Tây Tạng, gặp tiểu yêu Tước Nhi và hồ ly Tiểu Duy. Tiểu Duy muốn đổi tim để thành người, bám theo Tịnh Công Chúa. Hoắc Tâm mê Tiểu Duy, khiến Tịnh Công Chúa đau lòng đổi tim lấy nhan sắc, không ngờ phải ăn tim người sống để duy trì.

Mộc Lan, cô gái yêu võ, thay cha già tòng quân khi Nhu Nhiên xâm lược. Trong quân doanh, võ nghệ của cô gây chú ý cho Văn Thái. Sau lần vô tình gặp gỡ ở suối nước nóng, thân phận Mộc Lan đứng trước nguy cơ bị lộ, đồng thời nảy sinh tình cảm với Văn Thái.

Khi thái giám Jia thao túng triều đình, Cẩm Y Vệ Qinglong và Huyền Vũ được cử đi tìm danh sách trung thần. Bị Huyền Vũ phản bội, Qinglong, giờ là kẻ bị truy nã, phải tập hợp những người trung thành với Hoàng đế để lật đổ Jia, đối mặt với Cẩm Y Vệ – những người anh em cũ của mình.