Neal, tội phạm thông minh đa tài (trộm, mở khóa, vượt ngục, kiến thức uyên bác về nhiều lĩnh vực), sở hữu sức hấp dẫn “chết người”. Đồng hành cùng anh là đặc vụ FBI Peter Burke, người có khả năng suy đoán thiên bẩm, dũng cảm, và quyết đoán trong việc truy bắt tội phạm.

Gabe, mười tuổi, sống ở Manhattan, gặp Rosemary Telesco tại lớp karate. Trước khi Gabe bày tỏ cảm xúc, Rosemary thông báo sẽ rời trường công lập. Gabe còn nhiều điều để học về cuộc sống, tình yêu và các cô gái.

Neal bị bắt cóc, nhưng anh ta đã biến việc này thành cơ hội để thâm nhập nhóm Báo hồng bằng cách giúp kẻ bắt giữ vượt qua bài kiểm tra. Trong khi đó, Peter và Mozzie đang chạy đua với thời gian để tìm Neal.

Để cứu Peter khỏi cáo buộc giết người Thượng nghị sĩ Pratt, Neal phải thỏa hiệp để minh oan cho anh ta.

Sau vụ cướp Cục Dự trữ Liên bang, một tên trộm khét tiếng quay lại lấy kho báu bị bỏ quên. Peter và Neal gạt bỏ bất đồng để truy bắt tên tội phạm này trước khi hắn biến mất vĩnh viễn.

Peter cần tìm Neal trên một hòn đảo nhiệt đới ngay lập tức. Nếu không, thợ săn tiền thưởng do FBI hậu thuẫn sẽ tìm thấy Neal trước.

Manhattan đối mặt với Kiến trúc sư, một tên cướp ngân hàng khét tiếng. Peter và Neal, sau khi được thả, điều tra. Neal phát hiện Edward Walker, một ông trùm phố Wall, có thể là Kiến trúc sư. Việc bắt giữ hắn phức tạp do có đồng phạm. Mozzie giúp Burke.