Kim Deuk Pal, trùm xã hội đen 47 tuổi, ước mơ đại học. Anh nhập vào cơ thể Song Yi Heon, 19 tuổi, nạn nhân bắt nạt. Deuk Pal, trong thân xác Yi Heon, đối mặt kẻ bắt nạt và kết bạn với Choi Se Kyung, học sinh gương mẫu bị bạo hành.

Ho Tae và Dong Hee, lớn lên như anh em, tái hợp khi Ho Tae trở về Gangneung và Dong Hee chuyển vào nhà anh. Dong Hee, người có **mối tình đầu** với Ho Tae, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ho Tae cũng trải qua những cảm xúc mới lạ, và để trốn tránh, anh **hẹn hò** bừa bãi. Sau một sự cố, mối quan hệ mong manh của họ bắt đầu thay đổi.