Bộ phim kể về linh hồn mắc kẹt 49 ngày ở “lưng chừng trời” trước khi lên thiên đường. Kim Tae Hee là tiên nữ dẫn đường, bảo vệ họ. Jung Woo Sung (Lee Gwak) che chở Soh Hwa, người rất giống người yêu cũ của anh.

Ở Đông Bắc Á những năm 1930, Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng. Nhiều người Triều Tiên di cư đến Manchuria, nơi Tae-gu (The Weird), một tên trộm, đã cướp bản đồ kho báu Triều Thanh từ quân Nhật. Bản đồ này cũng bị Chang-yi (The Bad), một kẻ giết người, truy lùng. Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, cứu Tae-gu trong cuộc chiến khốc liệt.

Để cứu vợ ung thư, cảnh sát Han Do Kyung che đậy tội ác cho Thị trưởng Park Sung Bae nhằm kiếm tiền. Do Kyung bị đội cảnh sát điều tra, đẩy anh vào thế khó. Từ đây, cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa những người đàn ông này bùng nổ.

Không thể bỏ qua, bộ phim võ hiệp này quy tụ Dương Tử Quỳnh, Jung Woo Sung. Khi võ hiệp và chân tình giao thoa, liệu ân oán giang hồ có thể được hóa giải?