Pháp sư Li Daoshi xuống núi thực hiện nhiệm vụ, gặp ngôi làng chài bị quái vật biển hung ác đe dọa. Sau trận chiến, anh phát hiện thân phận thật của thủy quái và tìm cách hóa giải thù hận, minh oan cho nó. Liệu với lòng trắc ẩn, anh có thể giúp thủy quái trở về cuộc sống bình thường?

Fu Yunshen (nhà nghiên cứu dược phẩm) và Zhu Jiu (bác sĩ phẫu thuật) gặp nhau qua một nhiệm vụ y tế nhân đạo. Bắt đầu từ hiểu lầm, họ nảy sinh tình cảm sau khi đối mặt với hiểm nguy. Một tai nạn khiến Fu Yunshen biến mất. Một năm sau, Zhu Jiu chữa lành tâm hồn bị tổn thương của Fu Yunshen bằng sự cứng rắn và tình yêu kiên định, giúp anh thoát khỏi tuyệt vọng.

Năm 1958, “Dự án Thủy Tích” – nghiên cứu tàu ngầm – bị “Hành động Bàn Thạch” của đặc vụ địch nhắm phá hoại. Cảnh sát Bàng Hồng Mai phải bảo vệ “Dự án Thủy Tích”, giải cứu và hộ tống nhà khoa học Kế Đan Dương khỏi tay đặc vụ Hoa Kỳ và Tưởng Giới Thạch để ông tham gia dự án, giữa vô vàn trở ngại.