Trong một thế giới đầy xung đột giữa thần và yêu, Tôn Ngộ Không, sau khi đánh bại Đức Phật, đồng hành cùng tróc yêu sư Hoa Tình để giải cứu yêu giới. Bị yêu tộc coi là kẻ phản bội vì phong ấn Ngưu Ma Vương, Ngộ Không bị Hồng Hài Nhi, Yêu Vương mới, sát hại. Hồi sinh, Ngộ Không và Hoa Tình hợp lực chống lại Hồng Hài Nhi đang tàn sát, trong khi Nhị Lang Thần ra lệnh tiêu diệt yêu tộc, dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu.

Lương Khôn, một trong Quảng Đông Thập Hổ, luyện võ để bảo vệ người thân. Bị hãm hại, anh kiên trì tìm sự thật. Cuối cùng, anh tạo ra năm đấm sắt và đánh bại thế lực tà ác.