Lan Lăng Vương (Cao Trường Cung) đánh bại quân Bắc Chu tại Núi Mang, nhưng đối mặt với Hòa Sĩ Khai lạm quyền. Cùng Đoàn Thiệu, ông bảo vệ Hoàng thượng. Mộc Lan xuất hiện, Cao Trường Cung phải lòng cô, nhưng Mộc Lan ẩn chứa bí mật kinh hoàng.

**Phi Hồ Ngoại Truyện** kể về Hồ Phỉ dấn thân giang hồ trả thù cho cha dưới thời Càn Long. Anh vướng ân oán với Phùng Thiên Nam, nảy sinh tình cảm với Viên Tử Y. Khi Miêu Nhân Phong bị mù, Hồ Phỉ mạo hiểm đến Thung lũng Dược Cốc, tìm thuốc chữa trị cho người tiền bối này.