Sau khi cùng dũng sĩ Himmel đánh bại Ma vương, Elf Frieren nhận ra mình đã bỏ lỡ việc “tìm hiểu về con người” khi chứng kiến cái chết của Himmel 50 năm sau. Hối hận, cô bắt đầu chuyến phiêu lưu mới, khám phá thế giới và con người để bù đắp những năm tháng đã qua.

Tại lục địa Kuna’ahn, nơi kiếm và ma thuật ngự trị, ba quốc gia lớn duy trì thế cân bằng quyền lực. “Evil Dragon” Daganzord gieo rắc kinh hoàng, hủy hoại mọi thứ. Cha mẹ Hiiro hy sinh trong “Thảm kịch Balbagoa” khi cố gắng phong ấn Daganzord nhưng thất bại. Hiiro được Giruu cứu và bắt đầu học kiếm thuật để trả thù.