Trong thế giới cận trung cổ, Zero, một **thiên tài ma nữ**, cùng **lính đánh thuê người hóa thú** săn tìm **Book of Zero**. Cuốn sách này, do Zero sáng tạo để cải thiện thế giới, đã bị lạm dụng, buộc họ phải hành động trong bối cảnh các **phù thủy** bị giáo hội săn lùng và thiêu sống.

Tamaki Tsuru, đến từ Nagasaki, ban đầu thất vọng với đời sống sinh viên. Sau khi tìm kiếm câu lạc bộ và thử sức với câu lạc bộ hàng không, Tamaki đã gặp Kuramochi, trưởng câu lạc bộ. Chuyến bay đầu tiên trên tàu lượn cùng Kuramochi đã khiến Tamaki say mê vẻ đẹp của bầu trời, thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô.

Guideau, cô gái hoang dã răng nanh, và Ashaf, người đàn ông bí ẩn mang quan tài, là một cặp đôi đáng sợ. Họ đến một thị trấn bị phù thủy lừa dạt, tuyên bố là anh hùng. Ashaf và Guideau, biết rõ sự thật, quyết tâm giải quyết vấn đề của họ, sẵn sàng đối phó với mọi cản trở.

Một phù thủy sống cô độc trong rừng đã nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi. 16 năm trôi qua, cô bé lớn lên, vượt xa sự mong đợi của người mẹ nuôi.