Thời Tần mạt Hán sơ, Hàn Tín gặp người áo đen bí ẩn, được đề nghị giúp quật khởi nếu chấp nhận giao dịch. Giữa loạn thế, khi Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Vũ, Trương Lương tranh quyền, Hàn Tín khám phá ra lực lượng thần bí thao túng việc thay đổi vương triều.