Kao, cựu Vệ binh Hoàng gia, trốn chạy vì hôn nhân với phụ nữ Hán bị từ chối, vô tình giết một hoàng tử. 14 năm sau, Kao say xỉn sống với Shu Geng. Sorcerer Bat giết Kao, ép Shu Geng giả hoàng tử. Shu Geng trốn thoát, gặp chú hề và hai cặp pháp sư già hay cãi nhau, những người dạy anh ta phép thuật.