Cuối Thanh, các quan đại thần chết bất thường, làm dấy lên tin đồn diệt vong. Hoàng thượng lệnh Phú Sát Ngự Hằng điều tra và tế trời. Ngự Hằng nhờ Võ trạng nguyên Tô Xán (bang chủ Cái Bang) giúp. Nhưng Tô Xán, Ngự Hằng bị ám sát, nhiều đại thần khác cũng chết với thân thể bị ăn mòn, khiến Tô Xán nhận ra vụ án che giấu bí mật động trời.

Trong bối cảnh chiến sự, tại một thị trấn hẻo lánh, Từ Thiên Hữu vô tình tham gia trò chơi sinh tử với chiếc hộp gỗ bí ẩn. Khi kẻ thua cuộc chết, anh nhận ra nguy hiểm. Kể từ đó, hàng loạt vụ giết người và sự kiện kỳ lạ xảy ra. Thanh tra Hàn Minh và Trương Phán Nhi cùng nhau điều tra.

Cuối thế kỷ 19, tin đồn Nhậm Lão bị ma cà rồng giết lan truyền, gây hoảng loạn. Trung sĩ Tào mời đạo sĩ Thiên Hạc trừ tà, nhưng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Đệ tử Mao Tiểu Phương phát hiện sự thật: Thiên Hạc dàn dựng vụ án, dùng con trai giả Nhậm Lão, giết người lấy máu cho đệ tử bệnh tật. Sau cuộc chiến kịch tính, Thiên Hạc thú tội và bị trừng phạt.

Dựa trên nguyên lý ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ), người xưa sáng tạo ra Bí thuật Ngũ hành và năm môn phái. Truyền nhân Kim môn, Dương Nhất Cân, đến trấn Đào Nguyên, từ thiếu niên phóng túng, anh dần trưởng thành thành hiệp sĩ. Phim kết hợp văn hóa Ngũ hành cổ xưa Trung Quốc với thẩm mỹ Nhật Bản.

Tại Hắc Thạch Lĩnh thời Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh và các thế lực kỳ lạ hoành hành. Lưu Tam Mộc, bất chấp nguy hiểm, đã vén màn bí ẩn, mang lại sự thật và ánh sáng cho vùng đất này. “Sơn Thần Hắc Thạch Lĩnh phù hộ” là câu nói may rủi của người dân.