Thời Tần mạt Hán sơ, Hàn Tín gặp người áo đen bí ẩn, được đề nghị giúp quật khởi nếu chấp nhận giao dịch. Giữa loạn thế, khi Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Hạng Vũ, Trương Lương tranh quyền, Hàn Tín khám phá ra lực lượng thần bí thao túng việc thay đổi vương triều.

Phim kể về âm mưu triều đình thời Khang Hy. Công chúa Yi Dan, sau một đêm với Khang Hy, sinh Han Xiang rồi bị sát hại. Han Xiang nhập cung làm cung nữ để tìm sự thật, vô tình vướng vào tranh đấu và chuyện tình cấm kỵ với Hoàng tử Ge Tai.