Năm 370 TCN, Triệu quốc muốn xâm lược Yên quốc, cần chiếm Lương quốc. Lương vương mê tửu sắc, quần thần hèn nhát định dâng thành. Nhưng Cổ Lý, học trò Mặc Tử, quyết không khuất phục. Anh lãnh đạo quân Lương chiến đấu đến cùng, bảo vệ dân Lương khỏi cảnh lưu vong, nô lệ.

Năm 1942, tại Nam Kinh bị Nhật chiếm đóng, Takeda (Huỳnh Hiểu Minh) giăng bẫy “Lão Quỷ” – điệp viên cộng sản Trung Quốc – cùng những nghi phạm khác đến biệt thự Cầu Trang. Trong trò chơi “mèo vờn chuột” căng thẳng, “Lão Quỷ” phải đưa tin tình báo ra ngoài để bảo vệ tổ chức.

Năm 1943, Thượng Hải chứng kiến cuộc đối đầu giữa đặc vụ Cộng sản Lu Zhengyang và cựu cảnh sát Lin Shaobai. Sáu năm sau, Lu Zhengyang (Cục Công an Thượng Hải) tuyển Lin Shaobai (“Chuyên gia Thượng Hải”) để phá án, chống lại âm mưu của điệp viên Zheng Lanting. Họ dần xây dựng niềm tin, trở thành đồng chí thân thiết.