Vương Sinh vô tình thu nhận yêu tinh hồ ly Hương Nhi, muốn lấy ả làm vợ. Khi thân phận Hương Nhi bại lộ, mọi chuyện sáng tỏ. Sự mê muội khiến Vương Sinh mất tất cả.

Để đối phó Dương Tiễn, Chu Vương theo lời Thân Công Báo, chiêu mộ Mai Sơn Thất Quái, đặc biệt là Viên Hồng có 72 huyền công và nhiều ma thuật. Viên Hồng, với sức mạnh phi thường, võ công cao cường, được tin tưởng dẫn quân nhà Thương chiến đấu với quân Chu do Dương Tiễn chỉ huy.

Vương Tử Phục yêu Anh Ninh từ cái nhìn đầu tiên, họ kết hôn. Khi Vương Mẫu phát hiện Anh Ninh là yêu hồ, bà chia cắt họ, khiến Tử Phục bệnh nặng. Anh Ninh đau khổ, khám phá thân thế, đánh bại yêu quái, cứu Tử Phục. Họ lại hạnh phúc bên nhau.